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Anthropic IPO Could Top SpaceX's Record, Bankers Cite $2T Valuation

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Bloomberg and the New York Times report that Anthropic is accelerating its IPO plans, with a public S-1 filing possible by the end of August. Bankers have told potential investors the offering could raise over $100 billion and value the company at $2 trillion, exceeding SpaceX's record $75 billion IPO.

Coverage timeline

  1. Techmeme
    Sources: Anthropic expects to match or beat the size of SpaceX's record-setting IPO, as it prepares to file publicly for its IPO as soon as the end of August (Bloomberg)

    Bloomberg : Sources: Anthropic expects to match or beat the size of SpaceX's record-setting IPO, as it prepares to file publicly for its IPO as soon as the end of August — Anthropic PBC expects to match or beat the size of SpaceX's record-setting initial public offering, according to people familiar with the matter …

  2. 机器之心机器之心
    史上最大IPO？Anthropic或超越SpaceX，估值剑指2万亿美元

    真是一个疯狂的时代：他们的首款大模型，现在才刚刚三岁。 据彭博社本周四报道，开发出大语言模型 Claude 的 Anthropic 正在加速其公开上市进程，计划最早于今年 8 月底向美国证券交易委员会（SEC）公开提交其 S-1 招股说明书。公司首席财务官 Krishna Rao 近期主持了多场投资者简报会，但刻意回避了估值细节。 知情人士透露，Anthropic 预计本次首次公开募股（IPO）的募资规模将持平甚至超越此前 SpaceX 创下的 750 亿美元纪录，目标估值直指 1.5-2 万亿美元，有望刷新全球资本市场最大规模 IPO 纪录。 此前，Anthropic 已于 6 月初向 SEC 秘密递交了上市申请草案。若监管审核进展顺利且二级市场流动性窗口稳定， 该公司预计最快将于今年第四季度（10 月至 11 月）正式在美挂牌交易 。目前，摩根士丹利、高盛与摩根大通组成的主承销团队正主导上市前期的机构推介工作。 截至今年 6 月，Anthropic 已通过 18 轮融资筹集了约 1320 亿美元的资金，远超大多数初创企业，其中亚马逊和谷歌的重大战略承诺构成了近期资金的很大一部分。 今年 5 月底，Anthropic 完成了 650 亿美元的 H 轮融资，投后估值达到约 9650 亿美元，超过了竞争对手 OpenAI 在 3 月份筹集 1220 亿美元时的估值 8520 亿美元。随着一级与非公开二级市场交易持续走高，市场对 Anthropic 估值的预期已站上万亿美元关口。 Anthropic 内部预测，公司有望在 2026 年实现运营盈利，并在 2028 年左右实现现金流收支平衡。相比 OpenAI 这样的竞争对手，Anthropic 的关键区别在于其企业级业务和计算效率的优势，这使得其利润率扩张速度比面向消费者的竞争对手更快。目前已有超过 30 万家企业在使用 Claude 产品，其中 Claude Code 编程工具自今年初推出以来，年化营收已逼近 10 亿美元，商业客户贡献了约八成的整体收入。 本次 IPO 中，Anthropic 设定的募资基准直接锚定了马斯克的 SpaceX 的发行体量。6 月 12 日在纳斯达克上市的 SpaceX 筹集了 750 亿美元，总估值约达 1.77 万亿美元，创下史上规模最大的 IPO 纪录。 若最终募资规模突破 750

  3. Techmeme
    Sources: Anthropic's bankers said the company could raise $100B+ in its IPO, which could value it at $2T, in recent discussions with potential investors (New York Times)

    New York Times : Sources: Anthropic's bankers said the company could raise $100B+ in its IPO, which could value it at $2T, in recent discussions with potential investors — The offering could value the five-year-old A.I. start-up at $2 trillion, its bankers have told potential investors, which would exceed Elon Musk's SpaceX.